Мистик Фоллс прожигает свои последние безутешные выходные, даже и не подозревая о том, что творится в небольшом городке. До появления одного из древних вампиров здесь было более спокойнее, чем в последующие дни. Жители города радовались удачам, новостям, а может быть и бедам и своим и окружающих. Но последние события сильно взбудоражили Мистик Фоллс. Ходят слухи, что в город начинают прибывать вампиры, которые на этой земле уже очень огромное и непродолжительное время. Зачем они пришли? Помочь или помешать? С этих пор и начнется новая жизнь с новыми темными углами…
Клаус… Его появление заставило всех впасть чуть ли не в безумие. А до полнолуния всё ближе и ближе. В конце концов, главные герои понимают, что снятия проклятия не избежать, а это значит только одно – Елена многие другие умрут. Деймон и Стефан впадают в бешенство, когда узнают, что девушка пренебрегла ими, для того, чтобы найти нового союзника и взять под свой контроль план по устранению Клауса. Она  возвращает к жизни Элайджу и соглашается на сделку с ним, при условии, что тот убьет Клауса, когда вампир станет неуязвим.  Из-за разногласий по спасению Елены, между братьями растет напряжение. Между тем, Стефан делает всё возможное, чтобы защитить растерянную и перепуганную Дженну, которая недавно узнала о существовании вампиров и других существ. Елена узнает не самую лучшую новость, после разговора с древним. Элайджа является братом Клауса,  отчего план немного меняется и не в самую лучшую сторону. Но Бонни, которая недавно получила огромную силу от своих прародительниц, сообщает, что знает, как сделать так, чтобы Елена выжила, но для этого им нужен Джон Гилберт, который готов на всё ради своей единственной дочери. На что последний соглашается на это, чтобы они не придумали, лишь бы он сделал так, чтобы Елена выжила и простила его за все, что он когда-либо сделал ей.
Шериф, узнав с помощью Мэтта о том, что Кэролайн – вампир, пытается предпринять хоть какие-либо меры, чтобы помочь дочери. Но для нее помощь – это только смерть. Мэтт, который до этого встречался с Форбс, старался не показывать своего страха и недоумения. Но, в конце концов, он не выдержал и расстался с Кэролайн. Элизабет мирится со своей дочерью, понимая, что она еще та самая малютка, ее радость.
В это время Елена соглашается на все, что говорит Клаус, и готова пойти на свою смерть, ради близких ей людей, не думая о настоящих последствиях. Деймон идет на многое, чтобы предотвратить жертвоприношение Елены ради снятия проклятья Клаусом, в том числе и на необдуманные поступки. Действия Деймона раздражают Стефана и напряжение из-за разницы во мнениях насчет того, как спасти жизнь Елены, перерастает в настоящий конфликт. Тайлер возвращается в Мистик Фоллс после пугающего телефонного звонка от матери, которая говорит, что она в больнице и просит его вернуться домой. Но Локвуд возвращается не один, а вместе со своим другом -  Джулс. И именно в ту ночь, когда на небе полная луна. Что же будет дальше? Удастся ли Елене выжить и спасти своих близких, или все это зря и Клаус получит то, что он так желает... У него уже есть всё необходимое – вампир, оборотень и двойник. Что же может ему помешать? Или лучше сказать Кто?